個別相談（個別カウンセリング）
お一人おひとりのお金の不安や悩みをじっくりお伺いし、
解決策をアドバイスいたします。
具体的にどのコースにすればいいか
わからない、はじめての方はこちら
「何を相談したらよいかわからない」方
お金の不安や夢をヒアリングし、今抱えている問題を明確にすることで、今何をすればいいのかが見えてきます。
初回お試し相談
40分
オンライン／9,900円（税込）
対面／13,200円（税込）
初回限定でFP個別相談をお手軽に体験していただけます。
スポットでいろいろ
相談したい方にはこちら
ベーシック相談
60分
オンライン／19,800円（税込）
対面／24,200円（税込）
基本コースです。お一人おひとりのお金の不安や悩みをお伺いし、解決策をアドバイスいたします。
プレミアム相談
90分
オンライン／29,700円（税込）
対面／35,200円（税込）
一番人気のコースです。いろいろ相談してみたい方、長めの時間でじっくり相談したいという方におすすめです。
目的別に
相談したい方はこちら
（NEW）新NISA専用相談プラン（初心者向け）
※通常のスポットよりお得に相談が可能です。
オンライン／9,900円（税込）
対面／13,200円（税込）
| コースの説明 | 新NISAの相談コースです。 始め方がわからない方や、不安を抱えている方に、CFPが新NISAの疑問にお答えします。 私たちは、投資初心者の方々が新NISAで、安心して資産形成を進められるよう、将来の資産形成に役立てるためのアドバイスを行い、サポートするのが目的です。 大切な資産だからこそ、リスクや利用上の注意点を理解して、自分のペースで始められるようお手伝いをさせていただきます。 ※商品の販売などは一切行いませんのでご安心ください。 新NISAの概要や一般的な知識をまず学びたい方はこちら |
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| このような方にお勧め |
・新NISAってどうやって始めるの？ ・iDeCoと新NISAどっちがいいの？ ・資産運用の手数料っていくらかかるの？ ・損した場合どうしたらいいの？ 途中でやめることできるの？ ・どうやって商品を選べばいいの？ ・新NISAの概要を読んでもいまいち理解できない |
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家計・ライフプランサポート
70分×2回面談
オンライン／66,000円（税込）
対面／71,500円（税込）
| コースの説明 | ご家族の未来を「設計図」にします。 初回の面談でじっくりお話を聞いて、その内容をもとに次回の面談で「ライフデザイン書」としてキャッシュフロー表等家計シミュレーションを提出させていただきます。家計をデータ化することで、課題が明確になり将来のマネープランがより具体的になります。 例えば、家計収支の診断、家計改善、貯蓄目標のアドバイス、教育費の準備方法、生命保険見直し、住宅ローンの見直し等を提案していきます。 |
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不動産相談
初回
オンライン／33,000円（税込）
対面／38,500円（税込）
| コースの説明 | 不動産の購入、売却、お住み替え、相続による有効活用をお考えの方はお気軽にご相談ください。CFPと宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスターの資格をもつプロがお金の問題、物件探しとともにサポートいたします。不動産会社からはお金のことには的確にアドバイスもらえない、FPは不動産の知識が限定的というお悩みを解決し、無理のない住宅購入、売却を応援します。 |
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住宅ローン診断・借り換え相談
60分
オンライン／33,000円（税込）
対面／38,500円（税込）
| コースの説明 | 住宅ローンの借り換えや金利タイプ の見直し、繰り上げ返済、団体信用 生命保険(団信)の選び方など、住 宅ローンに関するご相談に対応いた します。 これから住宅購入を検討されている 方はもちろん、金利上昇をきっかけ に借り換えや見直しをご検討中の方 もお気軽にご相談ください。 CFP・宅地建物取引士・不動産コン サルティングマスターの資格を持つ専門家が、お客様の状況を整理し、 最適な方向性をご提案いたします。 ※本コースは初回コンサルティング です。住宅ローンシミュレーション の作成や詳細な比較・提案書の作成 は含まれておりません。必要に応じ て、別途サポートをご案内いたしま す。 |
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住宅購入サポート
60分〜90分×2回 ＋購入までのフォロー
オンライン／77,000円（税込）
対面／82,500円（税込）
| コースの説明 | 無理なく購入できる物件価格はいくらくらいか、賃貸と分譲どちらが良いか、金利の選び方、住宅ローン控除の最大限利用できる税控除のアドバイス、購入前後の資金計画等、住宅購入に関する相談が可能です。教育費や老後の資金のプランなども視野に入れて住宅購入を検討し、ライフプランシミュレーションを作成します。必要に応じて契約書の見方や購入時の注意点等、アドバイスも行います。宅建士と不動産コンサルティングマスターの資格を持つCFPが対応しますので、安心してお任せください。また、希望者には物件紹介から住宅購入までワンストップでサポートすることが可能です。家計プランと住宅ローン相談がミックスされたコースです。 |
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相続相談
初回
オンライン／33,000円（税込）
対面／38,500円（税込）
| コースの説明 | 相続財産の多くは不動産であり不動産知識が豊かな専門家が必要です。宅建士の資格を持つCFPが対応し、問題を整理、提案します。家族信託､後見人制度等も相談可能です。必要に応じて税理士、弁護士、司法書士など相続に強い専門家との連携でより具体的に対策をご提案いたします。初回相談としてお気軽にご相談ください。※その後のご相談料は相続対策の内容により異なります。 |
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家計改善・資産形成サポート
（60分〜90分 3ヶ月）
110,000円（税込）
※オンライン・対面、毎回選択可
※オンライン・対面、毎回選択可
| コースの説明 |
家計を見直したい方、将来に向けて 無理なく貯蓄や資産形成を始めたい 方のための 3 か月サポートプランで す。 スポーツジムでパーソナルトレーナ ーが継続的にサポートするように、 専属 FP が 3 か月間伴走し、お客様 一人ひとりに合った家計改善と資産 形成をサポートいたします。 キャッシュフロー表を作成し、家計 を「見える化」することで、改善点 や将来必要となる資金を明確にしま す。家計管理の方法、貯蓄計画、 NISA・iDeCo などの活用も含め、無 理なく続けられる仕組みづくりをご 提案いたします。 |
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不動産投資相談
初回
オンライン／33,000円（税込）
対面／38,500円（税込）
| コースの説明 |
投資は独特な知識と経験が求められ、多くの初心者が困難に直面します。そこで、私たちはお客様が安心して投資を始めることができるよう、最初の一歩からサポートいたします。市場の理解、適切な物件の選び方、資金調達方法、税務対策、そしてリスク管理まで幅広くご相談が可能です。 |
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FPパーソナルサポート
（年間）
297,000円（税込）
※オンライン・対面、毎回選択可
※オンライン・対面、毎回選択可
| コースの説明 |
専属 FP として、お客様のライフプ ランや資産形成を 1 年間継続的にサ ポートするプランです。 家計管理、ライフプラン、住宅購 入・住宅ローン、保険の見直し、資 産運用、相続など、お金に関するさ まざまなお悩みに対応いたします。 月 1 回(60 分)の定期面談を通じて 状況を確認し、ライフイベントや社 会情勢の変化に合わせて、その時々 に最適なアドバイスをご提供しま す。また、面談以外でも必要に応じ てメールでご相談いただけます。 その場限りのご相談ではなく、お客 様の目標達成に向けて⻑期的な視点 で伴走し、安心してご相談いただけ るパートナーとしてサポートいたします。 対象となる方 ・継続的にお金の相談ができる FP を持ちたい方 ・定期的に家計や資産状況を見 直したい方 ・住宅購入や教育資金、老後資 金などを⻑期的に計画したい 方 |
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ご相談場所
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カウンセリングルーム
株式会社 AIESTATE アイフィナンシャル事業部 東京都千代田区有楽町2－1－1 東宝日比谷ビル9F -
CAFFE
お客様のご都合にあわせて事務所以外（CAFFE）で行うことも可能です。 -
オンライン
外出を避けたい方や、実家のご両親と一緒にFP相談を受けられたい方は、オンラインでのご相談も可能です。
営業時間
平日、土 10：00～18：00（最終受付）
18:00以降や日・祝のご相談も可能です。まずはお気軽にご連絡くださいませ。
アクセス
東京都千代田区有楽町1－2－2 東宝日比谷ビル9F
お車でお越しの場合
専用の駐車場はございません。
近くにコインパーキングがありますのでそちらをご利用ください。
電車でお越しの場合
日比谷線、三田線、千代田線「日比谷駅」A4、A11番出口より２分 、JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩4分
ご相談の流れ
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お申し込み
お申し込みフォームよりお申し込みください。※お申し込みの際にご希望の面談場所をご選択ください。（オンラインも対応可能です。） お申し込み後、お支払いについてメールでご案内いたします。お支払方法：現金（オフィス対面のみ）、クレジットカード、銀行振込みがございます。 -
カウンセリングシートのご記入・返送
折り返しメールを差し上げます。相談内容に応じカウンセリングシートをご記入、メールにてご返送ください。 -
個別相談
個別相談を行います。お金についての悩みや不安、ご希望などをお話しください。お客様の不安解消、目的を実現ための解決策をご提案します。 -
アフターフォロー
相談内容によって相談後支援が必要な場合は、アフターフォローいたします。
相談事例
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30代のご夫婦の保険の見直し
提案プラン
加入されていたものに無駄が多くあり、見直しをご提案したところ、結果600万円程削減することができることがわかり、無駄なものは解約、切り替えすることで家計を圧迫していた保険料を減らすことができました。 -
独身女性の老後資金プラン（40代）
提案プラン
シミュレーションをしても年金額は低く、早めに老後対策に取り組まなければならないことをお伝えし、具体的に計画を一緒に立て目標額と期間をきめて貯蓄を増やす方法をアドバイスさせていただきました。 -
お子様の教育資金のご相談（30代）
提案プラン
学資保険を始めたいとのことでしたが、以前ほど金利も良くないためより効率のよい教育資金の作り方をアドバイスし、家計の見直しもして毎月の出費を減らし教育資金に回せるようにしました。 -
資産運用についてのご相談（20代）
提案プラン
自分にあった投資をはじめたいというご相談でしたので、家計全体をヒアリングし、金額割合とポートフォリオ、リスク分散についてアドバイスをしてご自身にあった投資を選択するお手伝いをさせていただきました。 -
シングル女性のマンション購入の相談（40代）
提案プラン
住宅ローンの選び方や、金利、住宅ローン控除やその他の不動産に関する税金ついてご説明し、その方の所得やライフプランに合わせて無理のないローンの組み方ついてシミュレーションさせていただきました。最終的に不動産物件の紹介、購入までワンストップでサポートさせていただきました。 -
女性の起業相談（50代）
提案プラン
今は会社員だが、独立したいという女性へ開業にかかる資金や事業開始手続き、資金調達法、税制度などをご説明させていただきました。活用できる助成金や補助金制度についてもアドバイスし、起業の夢の実現に向けて独立・起業までの道筋を明確にしていきました。最終的に独立されることになり、オフィスの紹介、税理士や行政書士等の専門家の紹介も行いました。
他にもこのようなご相談ができます。
新型コロナウイルス関連の支援策がたくさんあるけれど、要件や申請方法がわからない 新型コロナウイルス感染症によって家計が苦しくなったので、これを機に見直したい
- 『わが家の家計をとにかく良くしたい』
- 『教育資金 どれくらい掛かるの？どう準備するのか知りたい』
- 『保険料節約するためのわが家にあった生命保険見直し方を知りたい』
- 『後悔しない不動産購入の買い方、選び方を知りたい』
- 『不動産投資についてアドバイスが欲しい』
- 『マンションは買った方がいいのか、賃貸がいいのか相談したい』
- 『老後の生活資金作りについて相談したい』
- 『貯金がなかなかできないので、貯蓄体質に改善したい』
- 『転職を機にライフプランを確認したい』
- 『シングルなので、将来のためにお金を用意しておきたい』
- 『実家の相続の対策について知りたい』
- 『起業、独立したいが何からはじめていいのかわからない』等
資産運用、生命保険、不動産、住宅ローン、相続のこと等、
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