FPができること
「ライフプラン」は「転職」「結婚」「子育て」など
人生のいろいろなステージで変わっていきます。
今は企業の長期終身雇用制度は崩れ、会社にいても安心していられないし、年金制度自体が今後どうなるかわからない、先が見えない時代です。
このような中、お金と向き合い事前に自分の生活設計を立てていくことが将来の安心につながります。
お金のことなので知人や同僚にはなかなか相談できないこともあるでしょう。
そんなとき、お金について総合的に相談できるアドバイザーをもっておくと安心ですよね。
そこで、生活にまつわるお金の専門家として、あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、一緒に考え、経済的な側面から実現に導いていくのがFP(ファイナンシャル・プランナー)です。
つまり、お金の総合アドバイザー。
金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、お客様の夢や目標がかなうように一緒に考えてサポートしていきます。
また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、
銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、必要なファイナンシャル・プランニングを行います。
ファイナンシャル・プランナー（FP）について
FPは、お金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」
FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標をかなえるために、総合的な資金計画を立て、お金の面で様々な悩みをサポートし、経済的な側面からアドバイスするお金の専門家です。個人や家族のライフプラン（人生の計画）から収支を分析し、最適な資金計画などの提案を行うことで一緒になってお金の問題を解決しその夢の実現に向けてサポートします。FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。
※「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。
FP紹介
代表 西岡 愛 NISHIOKA AI
- ファイナンシャルプランナーCFP®
- １級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 不動産コンサルティングマスター
不動産会社、外資系保険会社を経て、２０１４年にFP事務所アイフィナンシャルを立ち上げる。
引き続き２０１５年に株式会社 AI ESTATEを設立し、アイフィナンシャルを吸収しFP事業と不動産事業を拡大。幅広い金融の知識をベースに、強みである自身の不動産投資などの資産運用の経験も加えて、中立、公平な立場でライフデザインを行う。
保険、年金、不動産、リタイアメントプランを含むライフプランが得意分野。
主に、企業、顧客向けセミナー講師、ライフプラン相談などを業務として全国各地で活躍中。
中でもユーモアあふれるセミナーは「ためになって、しかも元気になれる！」と多くの女性から絶大な人気を集めている。
また、学びが人生においていかに重要かを再認識し、リカレント教育（学び直し）を推奨している。
