個人情報に関する取扱いについて
（個人情報保護宣言）

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

1.個人情報の取得・利用

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報(氏名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・金融資産情報等)を取得・利用します。主な取得方法には、記入いただいた書面による取得の他、電話・その他通信媒体等を通じた取得があります。

2.個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、業務の遂行に必要な範囲で利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
なお、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱う場合、および個人情報を第三者へ提供する場合は、法令で定める場合を除き、原則として書面によりご本人の同意をいただいたうえで行います。

3.個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

4.個人データの第三者への提供

当社は、お客様からいただいた個人情報を、1の各号に定める目的の達成に必要な範囲内でそれぞれお客様が承認した第三者に提供いたします。
お客様が希望する金融機関および該当金融機関が指定する保証会社、個人信用情報等の機関
火災保険・共済および生命保険・共済を運営する損害保険会社、生命保険会社等保険取扱機関
当社と提携およびお客様が依頼したファイナンシャル・プランナー 及び専門家

5.機微(センシティブ)情報の取扱い

当社は、お客様に関する、政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいう)、労働組合への加盟、人種および⺠族、門地および本籍地、保健医療および性生活、並びに犯罪歴に係る情報（「機微(センシティブ)情報」という）を取得しません。ただし、ライフプランの策定・保険や家計分析・その結果、お客様が希望される場合に必要な生命保険・損害保険・共済当各種金融商品への加入等のために必要な情報を除きます。

6.個人情報の取扱いの委託先管理

当社では、よりよいサービスをご提供するために、個人情報の取扱いを委託する場合があります。委託先の選定に際しては、委託先における個人情報の管理、秘密保持、再委託の制限、個人情報の漏えい防止等に関して、適切な取扱いがなされているかについて基準を定めて慎重に評価しています。また、委託先における個人情報の安全管理措置の実施状況を定期的に確認し、問題が認められる場合には改善を指導しています。

7.個人情報の保存期間

当社は、「2.個人情報の利用目的」に定める目的を達成するために合理的に必要とされる期間、または法令に基づいて必要な期間、個人情報を保持します。個人情報が不要になった場合は、速やかに削除します。

8.当社の保有個人データに対する請求等の手続きについて

当社は、ご本人に関する保有個人データの開示・訂正等・利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。具体的な請求手続につきましては、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

9.当社に対するご照会

個人情報の開示・訂正・追加・削除・利用の停止等に関するご請求や、当社の安全管理措置の内容、その他個人情報の取扱いに関する各種お問合せは、下記窓口にお問い合せください。
ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

お問合せ先

株式会社 AI ESTATE
東京千代田区 有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル9F
TEL 03-4540-7618
info@fp-okanenokarute.com